（0296， 下称英娱），联合公布企业重组英皇体育。英皇因收购英娱一个价值10.63 亿元的上海发展中项目，而触发全面收购，两公司将派发相关股份作特别股息。

　　英皇系表示重组有助理顺两公司的主线业务，英娱今后会专注澳门赌场业务，英皇则专注地产及酒店业务。两股将于今日复牌。

　　收购项目位于上海豫园，地盘占地24.6 万平方呎，将发展成一幢购物商场及酒店综合大楼，总建筑面积为129.8 万平方呎，代价约10.63亿元。英皇将以配发2.58 亿股，每股作价4.11 元支付，较停牌前股价2.06 元溢价99.5%。余额46 万元以现金支付，股份占英皇扩大后股本约8.01%。

　　交易令英娱收取英皇股份，英娱将以特别股息形式，实物分派予英娱股东，基准为每5 股英娱股份，获派1 股英皇股份。

　　交易触发全面收购，英皇提出有条件要约，全购英娱股份，基准是每1 股英娱股份，换取0.75 股英皇股份及现金0.04 元，现金部分相等于英娱宣派之中期股息。以英皇停牌前股价2.06 元计算， 代价相等于1.585 元， 较英娱停牌前股价1.47元英皇体育，溢价7.82%。

　　若英娱所有股东接受全购建议，英皇将发行4.12 亿新股，并持有英娱100%股权，但由于公司希望保留英娱上市地位，因此公司会进行配售减持，以确保英娱25%的公众持股量。

　　由于英皇收到英娱所派股份，遂以每10 股派发1 股比例，向其股东派发2.97 亿股份作特别股息。完成以上交易后， 英皇股份最多增加23.9%至36.77 亿股英皇体育，公众持股量最多增加8 个百分点至36.4%。英皇董事总经理兼英娱执行董事范敏嫦表示，有关交易能增加英皇股票流通量，并可助英皇毋须使用大量现金下增持英娱。

　　1.英皇国际（英皇）收购英皇娱乐酒店（英娱）旗下上海购物商场发展项目，作价10.63 亿元。以每股4.11 元配售2.58 亿新股支付英皇资讯，余额46 万元以现金支付

　　3.英皇向英娱提出全面收购，以0.75 股英皇股份及现金0.04 元，换取1股英娱股份，以英皇停牌前股价2.06 元计，价值为1.585 元，较英娱停牌前股价1.47 元，溢价7.82%

　　4.若英娱所有股东接纳全购建议，英皇最高发行4.12 亿股新股。英皇以10 股派1 股，作为特别股息，派发2.97 亿股英皇体育英皇体育英皇体育